Excel in der Steuerkanzlei
Auswertungen effizient erstellen und visualisieren
Ziel
Zwar stehen einem Kanzleiteam die DATEV oder andere Systeme für alltägliche Aufgaben zur Verfügung, aber gerade bei individuellen Mandantenanforderungen ist und bleibt Excel ein gern gesehenes Werkzeug. Johannes Curio zeigt Ihnen, wie Sie bestehende Daten optimiert nach Excel importieren und für steuerliche Auswertungen weiterverarbeiten. Sie lernen darüber hinaus, wie Sie für sich und für Ihre Mandanten effiziente Vorlagen und Tabellen erstellen, um standardisierte oder individuelle Aufgabenstellungen und Auswertungen innerhalb kürzester Zeit zu bewerkstelligen.
Sie erfahren, wie Sie z. B. Monatswerte auf Jahresebene mithilfe der Pivot-Tabelle schnell und unkompliziert analysieren und mittels eines automatischen und interaktiven Dashboards die Unternehmenszahlen innerhalb von Sekunden darstellen können. So haben Sie und Ihre Mandanten die jeweiligen Zahlen im Blick – ohne, dass Sie Stunden an Arbeit investieren müssen.
In diesem Seminar mit Johannes Curio liegt der Schwerpunkt auf den verschiedenen Excel-Techniken, die im täglichen Arbeitsalltag einer Steuerkanzlei bewältigt werden müssen. Ebenso unterstützen wir Sie gerne bei Ihren individuellen Fragestellungen aus Ihrer Praxis und zeigen Ihnen Tricks und Kniffe, mit denen Excel ein hilfreiches Werkzeug in Ihrer täglichen Arbeit wird.
Inhalte
Grundlagen: Die passende Datengrundlage in Excel
- Wie müssen Tabellen aufgebaut sein, damit Excel sie optimal verarbeiten kann
- „Modernes Excel“ nutzen und Tabellen richtig strukturieren
- Auswirkungen auf Effizienz und Auswertbarkeit
Automatisierte Berechnungen im Kanzlei-Alltag
- Einführung in wichtige Funktionen wie WENN() und SVERWEIS()
- Umsatzsteuerberechnung mit unterschiedlichen USt-Sätzen
- 1%-Regelung praxisnah abbilden
- Rückstellungen, beispielsweise für Urlaubsverpflichtungen, berechnen
- Fokus auf die Automatisierung wiederkehrender Berechnungen
Daten auswerten mit Pivot-Tabellen
- Grundprinzip der Pivot-Tabelle in drei Schritten
- Auswertungen nach verschiedenen Kriterien
- Schnelle, flexible, dynamische und sichere Auswertungen
- Auswirkungen auf Effizienz und Auswertbarkeit
- Fokus auf die Erstellung konkreter Mandantenberichte
Praxisanwendungen: EÜR, GuV und Kennzahlen
- Einnahmen-Überschuss-Rechnung automatisiert erstellen
- GuV, EBIT und Jahresüberschuss berechnen
- Auslandsumsätze und 0%-Umsätze gesondert ausweisen
- Kostenstellen-Auswertungen für Mandanten erstellen
- Optional Kennzahlen wie die Umsatzrendite berechnen
- Umsatzsteuer nach Monaten aggregieren
- Monatswerte automatisch über Jahre hinweg auswerten
Datenintegration: DATEV und externe Quellen
- Exporte aus DATEV weiterverarbeiten
- Daten aus unterschiedlichen Quellen zusammenführen
- Einnahmen und Ausgaben automatisiert zur Gewinnermittlung konsolidieren
- Aufbau einfacher, automatisierter Auswertungsstrukturen
Effizient arbeiten in Excel
- Schneller arbeiten mit Tastenkombinationen
- Daten gruppieren statt ausblenden
- Tipps und Tricks für den Kanzlei-Alltag
Voraussetzungen und Technik
- Gängige Vorkenntnisse in Excel ausreichend
- Eigenes Notebook oder PC
- Software: Excel ab Version 2016 und aktiviertem Power-Query
Nutzen
- Sie lernen, wie Sie Daten z. B. aus DATEV in Excel importieren und einfach auszuwerten
- Wir zeigen Ihnen, wie Sie Tabellen in Excel richtig aufbauen
- Durch automatisierte Auswertungen haben Sie mehr Zeit für Ihre Analyse und Kommentierung
Teilnehmer
- Steuerberater und deren Mitarbeitende
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