Referent

Pawel Blusz

RA, StB, Partner, RITTERSHAUS Rechtsanwälte

zur Vita

Der Seniorenberater - jetzt auch online!

Ihr neues Beratungsstandbein im Wachstumsmarkt

Ziel

In den nächsten Jahren wird der Anteil der 65-Jährigen in unserer Gesellschaft weiter steigen. Nutzen Sie diese Chance, die finanzstarke Zielgruppe der Senioren in Ihrer Kanzleistrategie zu verankern und ganzheitlich zu beraten. Vom Vermögenserhalt, über Nachfolgeplanung und Testamentsgestaltung bis hin zu Spezialproblemen rund um Pflege und Vorsorge können Sie nach dem Besuch unseres Seminars Ihre Senioren vertrauensvoll und umfassend beraten. Helfen Sie dieser speziellen Zielgruppe bei ihren typischen Fragestellungen. 

Unser Referent zeigt Ihnen dabei systematisch, wie Sie die verschiedenen Blickwinkel Steuern, Recht und praktischer Umgang mit dieser Mandantengruppe umsetzen. Unser Zertifikat, das Sie am Ende des Lehrgangs erhalten, zeichnet Sie als kompetenten Berater aus.

Inhalte

 Rechtliche und steuerliche Aspekte rund um die Vorsorge (Krankheit und Pflege)

  • Besteuerung von Altersvorsorgeprodukten
  • Rechtliche und steuerliche Aspekte der Pflegebedürftigkeit
  • Welche Leistungen gewährt die Pflegeversicherung
  • Auswirkungen der Pflegebedürftigkeit auf die Beratung von Senioren
  • Nützliche rechtliche Dokumente
  • General- und Vorsorgevollmacht, Spezialvollmacht, Gesellschaftervollmacht
    Patientenverfügung
  • Vorsorgemappe
  • Sicherstellung der Handlungsfähigkeit
  • Sicherstellung des Zugriffs auf das Vermögen im Vorsorge- und Todesfall
  • Umgang mit Rentenversicherungsträgern in der Praxis

Dos und Don’ts bei der Vermögensübergabe von Todes wegen und unter Lebenden

  • Gesetzliche Erbfolge - typische Stolperfallen umgehen
  • Optimale Testamentsgestaltung
  • Umgang mit Pflichtteilsrisiken
  • Auswirkungen des Güterstandes
  • Absicherung von Ehegatten
  • Auslandsbezug (Erblasser, Erben und/oder Vermögen im Ausland)
  • Lebzeitige Zuwendungen, insbes. Nießbrauch, Wart- und Pflegeklauseln, Wohn- und Wohnungsrecht
    Rückforderungsrechte
  • Erbschaft-, ertrag- und grunderwerbsteuerliche Aspekte und Gestaltungsüberlegungen, z. B.
    • Steuerbefreiung des Familienheims
    • Begünstigung von Familienunternehmen
    • Begünstigung von Immobilien
    • Vermeidung der Aufdeckung von stillen Reserven
    • Grunderwerbsteuer
  • Besonderheiten bei minderjährigen Enkelkindern

So stellen Sie den Vermögenserhalt sicher

  • Welche Risiken bestehen?
  • Umgang mit typischen Steuerrisiken
  • Konkrete Maßnahmen zur Gestaltungen zur Bündelung des Vermögens

Seniorenspezifische Besonderheiten bei ausgewählten Vermögenklassen im In- und Ausland

  • Sicherung der Immobilie als Einkunftsquelle oder Lebensort
  • Unternehmensbeteiligung: Übergeben, Verkaufen, Einstellen oder Umstrukturieren
  • Gestaltung mit Lebensversicherungen
  • Was machen die Kinder mit der Kunstsammlung?
  • Reicht das liquide Vermögen für den Pflegefall?
  • Steueroptimierung des liquiden Vermögens
  • Regress des Sozialhilfeträgers

Spezialfälle aus der Praxis

  • Erfüllung von gemeinnützigen Wünschen
  • Besonderheiten zwischen Ehegatten
  • Umgang mit (latenten) Verlusten und Verlustvorträgen

Case Study zur Selbstkontrolle/Checkliste

Nutzen

  • Sie beraten kompetent zu allen seniorenspezifischen Fragestellungen
  • Sie erhalten Sicherheit bei Schnittstellenfragen zu rechtlichen Themen z. B. für Gespräche mit dem Notar

Teilnehmer

  • Steuerberater
  • Fachanwälte für Steuerrecht, Erbrecht

Termine und Orte

17.06. - 18.06.2021 Online
09:15 - 17:15 Uhr
13 Zeitstd.
An Ihrem PC
30.08. - 31.08.2021 Wiesbaden
09:15 - 17:15 Uhr
13 Zeitstd.
Mercure Hotel Wiesbaden City
07.10. - 08.10.2021 Hamburg
09:15 - 17:15 Uhr
13 Zeitstd.
Leonardo Hotel Hamburg Elbbrücken
Teilnahmegebühr: 895,-€ zzgl. gesetzl. Ust.

Anmeldung

Wenn Sie die Online-Anmeldung nicht nutzen möchten, senden Sie bitte Ihre schriftliche Anmeldung an:

NWB Verlag
Akademie
44621 Herne


oder per Fax an 02323 / 141-759

Hierfür können Sie das unten stehende pdf-Formular nutzen.
Bitte geben Sie unbedingt den Namen des Teilnehmers und die vollständige Firmenanschrift mit Telefon- und Telefax-Nummer an!

Ihre Kontaktperson für Seminare

Alina Rux

Fon: 02323.141-888
Fax: 02323.141-759
E-Mail: seminare@nwb.de