Der Seniorenberater
Ihr neues Beratungsstandbein im Wachstumsmarkt
Ziel
In den nächsten Jahren wird der Anteil der 65-Jährigen in unserer Gesellschaft weiter steigen. Nutzen Sie diese Chance, die finanzstarke Zielgruppe der Senioren in Ihrer Kanzleistrategie zu verankern und ganzheitlich zu beraten. Vom Vermögenserhalt, über Nachfolgeplanung und Testamentsgestaltung bis hin zu Spezialproblemen rund um Pflege und Vorsorge können Sie nach dem Besuch unseres Seminars Ihre Senioren vertrauensvoll und umfassend beraten. Helfen Sie dieser speziellen Zielgruppe bei ihren typischen Fragestellungen.
Unser Referent zeigt Ihnen dabei systematisch, wie Sie die verschiedenen Blickwinkel Steuern, Recht und praktischer Umgang mit dieser Mandantengruppe umsetzen. Unser Zertifikat, das Sie am Ende des Lehrgangs erhalten, zeichnet Sie als kompetenten Berater aus.
Inhalte
Rechtliche und steuerliche Aspekte rund um die Vorsorge (Krankheit und Pflege)
- Auswirkungen der Pflegebedürftigkeit auf die Beratung von Senioren
- Nützliche rechtliche Dokumente
- General- und Vorsorgevollmacht, Spezialvollmacht, Gesellschaftervollmacht, Patientenverfügung
- Vorsorgemappe
- Sicherstellung der Handlungsfähigkeit
- Sicherstellung des Zugriffs auf das Vermögen im Vorsorge- und Todesfall
Dos und Don’ts bei der Vermögensübergabe von Todes wegen und unter Lebenden
- Gesetzliche Erbfolge - typische Stolperfallen umgehen
- Optimale Testamentsgestaltung
- Umgang mit Pflichtteilsrisiken
- Auswirkungen des Güterstandes
- Absicherung von Ehegatten
- Auslandsbezug (Erblasser, Erben und/oder Vermögen im Ausland)
- Lebzeitige Zuwendungen, insb. Nießbrauch, Wart- und Pflegeklauseln, Wohn- und Wohnungsrecht
- Rückforderungsrechte
- Erbschaft-, ertrag- und grunderwerbsteuerliche Aspekte und Gestaltungsüberlegungen, z. B.
- Steuerbefreiung des Familienheims
- Begünstigung von Immobilien
- Vermeidung der Aufdeckung von stillen Reserven
- Besonderheiten bei minderjährigen Enkelkindern
So stellen Sie den Vermögenserhalt sicher
- Welche Risiken bestehen?
- Umgang mit typischen Steuerrisiken
- Konkrete Maßnahmen zur Gestaltungen zur Bündelung des Vermögens
Seniorenspezifische Besonderheiten bei ausgewählten Vermögenklassen im In- und Ausland
- Sicherung der Immobilie als Einkunftsquelle oder Lebensort
- Unternehmensbeteiligung: Übergeben, Verkaufen, Einstellen oder Umstrukturieren
- Gestaltung mit Lebensversicherungen
- Reicht das liquide Vermögen für den Pflegefall?
- Steueroptimierung des liquiden Vermögens
Spezialfälle aus der Praxis
- Erfüllung von gemeinnützigen Wünschen
- Besonderheiten zwischen Ehegatten
- Umgang mit (latenten) Verlusten und Verlustvorträgen
Nutzen
- Sie beraten kompetent zu allen seniorenspezifischen Fragestellungen
- Sie erhalten Sicherheit bei Schnittstellenfragen zu rechtlichen Themen z. B. für Gespräche mit dem Notar
Teilnehmer
- Steuerberater
- Fachanwälte für Steuerrecht, Erbrecht
Termine und Orte
Dauer:
Ort:
13 Zeitstd.
Mercure Hotel Mannheim am Friedensplatz
Dauer:
Ort:
13 Zeitstd.
An Ihrem PC
Teilnahmegebühr: 1095,- € p.P. zzgl. gesetzl. USt.
Anmeldung
Wenn Sie die Online-Anmeldung nicht nutzen möchten, senden Sie bitte Ihre schriftliche Anmeldung an:
NWB Verlag
Akademie
44621 Herne
oder per Fax an 02323 / 141-759
Hierfür können Sie das unten stehende pdf-Formular nutzen.
Bitte geben Sie unbedingt den Namen des Teilnehmers und die vollständige Firmenanschrift mit Telefon- und Telefax-Nummer an!
Informationen
inkl. Anmeldung
Diese Veranstaltungen könnten Sie auch interessieren:
Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice.
Fon: 02323.141-888
Fax: 02323.141-759
E-Mail: seminare@nwb.de