Umsatzsteuer
Der Seniorenberater
Ihr neues Beratungsstandbein im Wachstumsmarkt
Ziel
In den nächsten Jahren wird der Anteil der 65-Jährigen in unserer Gesellschaft weiter steigen. Nutzen Sie diese Chance, die finanzstarke Zielgruppe der Senioren in Ihrer Kanzleistrategie zu verankern und ganzheitlich zu beraten. Vom Vermögenserhalt, über Nachfolgeplanung und Testamentsgestaltung bis hin zu Spezialproblemen rund um Pflege und Vorsorge können Sie nach dem Besuch unseres Seminars Ihre Senioren vertrauensvoll und umfassend beraten. Helfen Sie dieser speziellen Zielgruppe bei ihren typischen Fragestellungen.
Unser Referent zeigt Ihnen dabei systematisch, wie Sie die verschiedenen Blickwinkel Steuern, Recht und praktischer Umgang mit dieser Mandantengruppe umsetzen. Unser Zertifikat, das Sie am Ende des Lehrgangs erhalten, zeichnet Sie als kompetenten Berater aus.
Inhalte
Rechtliche und steuerliche Aspekte rund um die Vorsorge (Krankheit und Pflege)
- General- und Vorsorgevollmacht, Spezialvollmacht, Gesellschaftervollmacht, Patientenverfügung
- Vorsorgemappe
- Sicherstellung der Handlungsfähigkeit
- Sicherstellung des Zugriffs auf das Vermögen im Vorsorge- und Todesfall
Dos und Don’ts bei der Vermögensübergabe von Todes wegen und unter Lebenden
- Gesetzliche Erbfolge - typische Stolperfallen umgehen
- Optimale Testamentsgestaltung
- Umgang mit Pflichtteilsrisiken
- Auswirkungen des Güterstandes
- Absicherung von Ehegatten
- Auslandsbezug (Erblasser, Erben und/oder Vermögen im Ausland)
- Lebzeitige Zuwendungen, insb. Nießbrauch, Wart- und Pflegeklauseln, Wohn- und Wohnungsrecht
- Rückforderungsrechte
- Erbschaft-, ertrag- und grunderwerbsteuerliche Aspekte und Gestaltungsüberlegungen, z. B.
- Steuerbefreiung des Familienheims
- Begünstigung von Immobilien
- Vermeidung der Aufdeckung von stillen Reserven
- Besonderheiten bei minderjährigen Enkelkindern
Seniorenspezifische Besonderheiten bei ausgewählten Vermögenklassen im In- und Ausland
- Sicherung der Immobilie als Einkunftsquelle oder Lebensort
- Unternehmensbeteiligung: Übergeben, Verkaufen, Einstellen oder Umstrukturieren
Spezialfälle aus der Praxis
- Besonderheiten zwischen Ehegatten
Nutzen
- Sie beraten kompetent zu allen seniorenspezifischen Fragestellungen
- Sie erhalten Sicherheit bei Schnittstellenfragen zu rechtlichen Themen z. B. für Gespräche mit dem Notar
Teilnehmer
- Steuerberater und deren Mitarbeiter
- Fachanwälte für Steuerrecht, Erbrecht
Termine und Orte
Dauer:
Ort:
6,5 Zeitstd.
An Ihrem PC
Teilnahmegebühr: 695,- € p.P. zzgl. gesetzl. USt.
Anmeldung
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Informationen
inkl. Anmeldung
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